Αν έχουμε κάποιο μητρώο πελατών σε άλλη εφαρμογή ή σε αρχείο Excel, μπορούμε να το εισάγουμε στην εφαρμογή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Ανοίγουμε το αρχείο Excel που έχουμε και διαγράφουμε την γραμμή Επικεφαλίδας ώστε το αρχείο μας να έχει την παρακάτω μορφή. (εικόνα 1). Αν τα δεδομένα είναι σε εξωτερική εφαρμογή, μπορούμε να τα εξάγουμε σε αρχείο Excel ή κατευθείαν σε αρχείο CSV που αναγνωρίζει το My Tax Friend for Windows.

Στη συνέχεια, επιλέγουμε Αποθήκευση και αποθηκεύουμε το αρχείο σε μορφή CSV ώστε να έχει την παρακάτω μορφή (εικόνα 2).

Από την εφαρμογή μας επιλέγουμε Εργαλεία / Εισαγωγή πελατών από αρχείο (εικόνα 3).

Επιλέγουμε το αρχείο CSV που δημιουργήσαμε και πατάμε “Επόμενο” ώστε να γίνει επεξεργασία του αρχείου. Στη συνέχεια, εμφανίζονται τα δεδομένα μας σε στήλες. Θα χρειαστεί να επιλέξουμε ποιο πεδίο αντιστοιχεί σε κάθε στήλη και να επιλέξουμε το κουμπί επιβεβαίωσης ώστε να ενημερωθεί η λίστα. (εικόνα 4).

Αν θέλουμε οι πελάτες με τον ίδιο ΑΦΜ να ενημερωθούν με τα νέα ή επιπλέον στοιχεία, αφήνουμε επιλεγμένη την “Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων υπαρχόντων πελατών”. Αφού ολοκληρώσουμε την επιλογή στηλών, πατάμε “Επόμενο”. Θα γίνει έλεγχος και εισαγωγή των δεδομένων και θα εμφανιστεί παράθυρο ολοκλήρωσης της διαδικασίας (εικόνα 5).